Aanmaken / Importeren budget in Exact Online
In deze blog zullen wij zien hoe je een budget aanmaakt in Exact Online en ook de verschillende maniere van het inladen van budget en daarna op onze rapportages tools waar u gemakkelijk de werkelijkheid en budget naast elkaar kan zetten.
In Exact Online wordt een budget vastleggen op de volgende niveau’s :
- Grootboekrekeningniveau, alleen op de Winst en Verlies grootboekrekeningen.
- Tijdvak: Jaar en periode
- Kostenplaats
- Kostendrager
- Artikel
Wilt u budgetten vastleggen op andere niveau’s bijvoorbeeld op balansrekeningen of op relaties dan hebben wij hiervoor maatwerk oplossingen die buiten Exact Online de data vastleggen.
Als u in Exact Online gaat beginnen met budgetten dan dient er altijd eerste een budgetscenario aangemaakt te worden
Aktie “Ga naar Exact Online > Financieel > Analyse en resultaten > Budgetscenario’s”
Als u op [Budgetscenario’s] klikt verschijnt het onderstaande scherm, u kunt hier de scenario’s aanpassen of een nieuwe aanmaken.
Als u een nieuwe aanmaak, kunt u aangeven of het voor 1 jaar is of meerdere jaren.
Nadat het scenario is aangemaakt, kunt u de budgetten gaan aanmaken.
Aktie “Ga naar Exact Online > Financieel > Analyse en resultaten > Budgetten aanmaken
Door alle grootboekrekeningen en het juiste Scenario te selecteren en per jaar, kunt budgetten gaan [genereren].
Vervolgens krijg je een wizard te zien. In de wizard kan je aangeven of je een budget willen hebben gebaseerd op vorig jaar, of bestaand budget.
Door alle grootboekrekeningen en het juiste Scenario te selecteren en per jaar, kunt budgetten gaan berekenen.
Hierna kan je handmatig de budgetten gaan aanpassen, regel voor regel.
Inlezen budgetten
Je kan er ook voorkiezen om de budgetten in Excel uit te rekenen, Exact heeft hiervoor een Excel/CSV import gemaakt.
Wat je hiervoor moet doen is een Excel bestand maken met daarin minimaal de periode, grootboekrekening en bedrag. En deze opslaan als Excel bestand 97-2003, zonder formules en minder dan 1.000 regels.
Om in te lezen ga je Hoofdmenu> Import/Export
Selecteer [Budget] > [Import]
Selecteer [Excel 97-2003]
Selecteer het bestand
Selecteer de hoofdregel van het import bestand.
Ga naar de volgende pagina en selecteer daar Grootboekrekening en periode / bedrag, je selecteer alleen de eerste maand.
Vervolgens selecteer Scenario en jaar.
Voor veel bedrijven zal dit goed genoeg zijn om hun budgetten in te laden. maar het kan nog makkelijker zie Exact Import.
Of als uw rapportages wilt hebben op uw Exact Online cijfers, budgetten, lees dan verder.
Exact Import
Bedrijven die veel met budgetten werken, willen vaak tijdens het jaar een gewijzigd budget eenvoudig kunnen opladen. De manier waarom Exact heeft doet, heeft als nadelen geen formules (alle formules moeten harde waardes zijn), maximaal 1.000 regels.
Onze add-on oplossing op Exact Online, ExactImport, maakt het mogelijk om direct in Exact online te importeren.
Wij hebben verschillende Excel templates gemaakt waarmee je direct vanuit Excel uw budgetten in Exact online importeert.
Ook kunnen wij oplossingen maken als u wilt begroten op balansrekeningen of op klant.
Wilt u hierover meer informatie klik dan op de volgende link contact
Overige Excel Controller producten
Naast de ExactImport hebben wij ookrapportages tool zodat uw ingevoerde budget in Exact Online makelijk kan analyseren.
Waarom Exact Analyse
Slimme Excel-analyses en draaitabellen, direct gekoppeld aan je Exact Online administratie.
Ontdek Exact Analyse: Deze Excel Add-in vult automatisch Excel draaitabellen aan, waardoor u moeiteloos analyses kunt maken vanuit verschillende invalshoeken. Consolideer eenvoudig, bekijk verkoopoverzichten en voer spendanalyses uit in uw Exact-administraties. Profiteer van dezelfde functionaliteit als de Globe spilanalyse, nu direct beschikbaar in Excel.
Ontdek Exact Functie: Excel formules die zijn gekoppeld aan Exact Online boekhouding. Hiermee kunt u moeiteloos uw eigen rapportages in Excel samenstellen, zonder de hulp van een consultant. Deze Excel add-in is net zo gebruiksvriendelijk als de Globe Excel add-in.
Ontdek Exact Power BI/ Rapportages: Wij verzorgen uw rapportagebehoeften, inclusief synchronisatie met Exact Online, het beheren van gebruikersrechten en het leveren van uw Power BI-omgeving. Geniet van standaardrapportages voor verkopen, abonnementen, uren, inkoop en meer. Onze online applicatie biedt overal toegang zonder installatie, en er is geen aparte Power BI-licentie vereist. Eenvoudig te koppelen met onze Exact Analyse tool voor een geïntegreerde rapportage-ervaring.